Schönes Wochenende, liebe Börsianer. Alphabet wird NVIDIA nun Marktanteile abjagen. In der Chipbranche deuten sich tektonische Marktanteilsverschiebungen an.
Letzte Woche stellt Alphabet-CEO Sundar Pichai 4 neue TPU-Varianten vor. Der alte mehrjährige Chip-Entwicklungszyklus gilt nicht mehr. Mit Unterstützung von KI kann die Entwicklungszeit neuer Chips drastisch verkürzt werden.
Ich habe meine Position in der Alphabet-Aktie aufgestockt, weil ich die starke Intuition habe, dass die Börse die Chancen von Alphabet im Chipsegment noch nicht ausreichen würdigt. Der Researchdienst Bloomberg Intelligence erwartet einen Anstieg der jährlichen TPU-Systemumsätze von geschätzten 12 Mrd. USD im Jahr 2026 auf mehr als 135 Mrd. USD bis 2028. Die Börse zweifelt noch.
NVIDIA wird ohne Jensen Huang straucheln. Die Leute sagen so einfach daher, dass jeder ersetzbar ist. Diese Aussage mag für 99 % aller Positionen richtig sein, gilt aber nicht für 1 % der Leistungselite. Die Geschichte ist voll davon.
Mit Michael Jordan gewannen die Chicago Bulls in den 1990er-Jahren sechs NBA-Meisterschaften. Nach seinem endgültigen Abschied 1998 stürzte die Mannschaft regelrecht ab. Jordan machte den entscheidenden Unterschied.
Ich sehe noch eine kleine Chance, dass Jensen Huang zu NVIDIA zurückgeholt wird. Mein Aufruf, den NVIDIA-Verwaltungsrat neu zu besetzen, hat auf X in nur 24 Stunden 30.000 Likes erhalten und hat global die Runde gedreht.
Auch Elon Musk und Bill Ackman haben nun Petitionen gestartet, Jensen Huang zurückzuholen. Der aktuelle NVIDIA-Verwaltungsrat hat offensichtlich nicht die Kompetenz, eine 4 Billionen-USD-Firma richtig aufzustellen. Er muss weg. Wir Aktionäre sind die Eigentümer von NVIDIA und wenn die Mehrheit Jensen Huang zurückholen möchte, wird es funktionieren.
