Schönen Sonntag, liebe Börsianer. Ich verrate Ihnen heute ein offenes Geheimnis, das viele Bankberater niemals aussprechen würden: Wer in einen Welt-ETF investiert, braucht kaum Zeit für Finanzplanung. Sie können am Pool entspannen, statt Bilanzen zu wälzen. Oder Sie nutzen Ihre Zeit dafür, ein Unternehmen aufzubauen oder beruflich voranzukommen, um einfach mehr zu verdienen.
Ein Welt-ETF ist ein exzellentes Basisinvestment. Eigentlich könnte man es dabei belassen. Ich selbst investiere bevorzugt in den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (WKN A1JX52). Damit wäre die Geschichte erzählt, und ich könnte meinen täglichen Börsengruß im Grunde einstellen. Doch es gibt zwei gute Gründe, von einer reinen Welt-ETF-Strategie abzuweichen:
1. Wer höhere Renditechancen sucht.
2. Wer sein Risiko in Bärenmärkten reduzieren möchte.
In meinen ETF-Depots gehe ich deshalb wie folgt vor:
Das verlorene Jahrzehnt der Tech-Aktien. Die Jahre 2000 bis 2010 gingen als das verlorene Jahrzehnt der Technologieaktien in die Börsengeschichte ein. Während der Dotcom-Blase wurden Tech-Werte in extreme Höhen getrieben. Danach folgte der Absturz – und über zehn Jahre hinweg gab es keine neuen Hochs. Viele Börsianer verzweifelten an dieser Seitwärtsbewegung.
Was viele übersehen: Quality- und Value-Aktien liefen in dieser Phase erstaunlich gut. Ich nutze dafür den VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (WKN A2JAHJ). Er stabilisiert das Depot, wenn Tech in eine Phase der Multiple-Kontraktion rutscht. Meine These: In solchen Marktphasen wird dieser ETF den Gesamtmarkt klar übertreffen. Mit einer Rendite von +128 % in den letzten fünf Jahren hat dieser Dividenden-Quality-ETF Welt-ETFs überraschenderweise auch outperformt.
Ein weiteres sensibles Thema sind internationale Konflikte. Um mein Depot gegen einen möglichen USA–China-Konflikt abzusichern, setze ich auf den iShares Global Aerospace & Defence (WKN A3E1JS). Falls die USA und China wegen Taiwan aneinandergeraten, dürfte der Handelskrieg komplett eskalieren. Der Handel mit China käme nahezu zum Stillstand, ein Schockszenario für jeden Welt-ETF.
Der Defense-Sektor gehört hingegen zu den wenigen Sektoren, die in solchen Konfliktsituationen zulegen dürften.
Gut zu wissen: Der MSCI World Aerospace and Defense Index erzielte seit 1994 durchschnittlich 12,9 % pro Jahr – deutlich mehr als der MSCI World mit 8,9 % pro Jahr. Warum diese Outperformance strukturell begründet und dem Sektor immanent ist, erläutere ich Ihnen ein andermal.
Hinweis in eigener Sache: Auf welche Einzelaktien ich setze, schreibe ich seit über 20 Jahren in meinem journalistischen Börsendienst auf https://mastertraders.de
Viele Grüße
Simon Betschinger
